Prywatna ENERGA 2013: Doradca prywatyzacyjny już w styczniu

Gdański koncern energetyczny Energa SA, z rozwiniętą siecią dystrybucji, ma być „łakomym kaskiem” dla inwestorów. Ruszył proces prywatyzacji kolejnego elementu strategicznego polskiej gospodarki.

Jak się nieoficjalnie dowiadujemy w Ministerstwie Skarbu Państwa Energa ma być prywatyzowana poprzez giełdę papierów wartościowych w ramach Initial Public Offering (IPO) – pierwsza oferta publiczna. Wprowadzenie po raz pierwszy akcji spółki do obrotu giełdowego to przede wszystkim przygotowanie prospektu emisyjnego i postępowanie przed instytucją nadzorującą rynki finansowe przed dopuszczeniem do obrotu giełdowego. Nie wykluczone, że chociaż część akcji spółki trafi na giełdę pod hasłem akcjonariatu obywatelskiego, to najpewniej  MSP poszuka dla koncernu inwestora strategicznego.

Jak się dowiadujemy do końca miesiąca ministerstwo wybierze doradcę prawnego do prywatyzacji Energi. 
- Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prawnych dla Ministra Skarbu Państwa w procesie sprzedaży akcji spółki ENERGA S.A. z siedzibą w Gdańsku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w pierwszej ofercie publicznej. Do zakresu przedmiotu zamówienia zalicza się m.in. doradztwo prawne na rzecz Skarbu Państwa w związku ze sprzedażą akcji Spółki, w ramach pierwszej oferty publicznej, skierowanej do inwestorów instytucjonalnych w kraju i za granicą, w tym USA na podstawie dokumentu ofertowego „International Offering Circular”, której to ofercie może ewentualnie towarzyszyć emisja nowych akcji spółki – informuje Sylwia Zielińska, przewodnicząca komisji przetargowej MSP.

Ministerstwo Skarbu kierowane przez ministra Mikołaja Budzanowskiego zapowiada, że debiutu giełdowego spółki nastąpi najpewniej jeszcze w tym roku.

Analitycy rynkowi wyceniają Energę na blisko 7 mld zł. To o dwa milady zł mniej niż kwota jaką oferowała Polska Grupa Energetyczna przed dwoma laty (PGE za 85 procent akcji oferowała 7,5 mld zł, a Energa wyceniana była wówczas na blisko 9 mld zł). Jednak przejęcie Energi przez państwową PGE doprowadziłoby do monopolizacji rynku.

Energa SA jest w dobrej kondycji finansowej. Spółka ma 17-proc. udział w rynku dystrybucji energii, 2,9 proc – w jej produkcji i dwa i pół miliona klientów indywidualnych oraz 300 tys. firm.  Przed uruchomieniem procesu prywatyzacji zapadła decyzja o zawieszeniu budowy bloku węglowego w elektrowni w Ostrołęce o mocy 1000 MW. 

Branża energetyczna jest niezwykle wrażliwym, strategicznym elementem gospodarki Kraju. Przypomnijmy, że Prokuratura Okręgowa w Poznaniu prowadzi postępowanie w sprawie innej ze spółek energetycznych – Enea. Śledztwo dotyczące spółki Enea SA dotyczy nieprawidłowego rozporządzenia majątkiem spółki i wyrządzenia jej znacznej szkody majątkowej. To ta spółka realizuje plan budowy nowego strategicznego bloku energetycznego o mocy 1000 MW w Kozienicach. 

W latach 2007-2011 rząd PO-PSL sprzedawał państwowe firmy zawrotnym tempie. Resort Skarbu Państwa sprzedał w tym czasie ponad 500 spółek i 300 pakietów mniejszościowych udziałów w sprywatyzowanych wcześniej firmach. Budżet państwa uzyskał 44 mld złotych.

W dyspozycji MSP są jeszcze m.in. Orlen, PKO BP, PGNiG, KGHM, PGE. Firmy kontrolowane przez państwo stanowią niespełna 20 procent polskiej gospodarki.
ASG